小米正式申請在香港上市！2014年以來全球最大IPO

來源：湖北國菱編輯部 時間：2018-05-03

今日早間消息，小米向港交所遞交上市申請。小米有望成為港交所“同股不同權(quán)”第一股，將是2014年來全球最大IPO。

招股書顯示，營業(yè)期小米的總收入由2015年的人民幣668億元增至2016年的人民幣684億元，再增至2017年的人民幣1146億元。經(jīng)營利潤為13.73億元、37.85億元和122.15億元，2017年同比增長222.7%。

招股書中，小米披露了上市前的持股比例情況。其中，小米公司創(chuàng)始人、董事長兼CEO雷軍持股31.41%，聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁林斌持股13.33%，聯(lián)合創(chuàng)始人、品牌戰(zhàn)略官黎萬強(qiáng)持股3.24%。如計入總股本ESOP員工持股計劃的期權(quán)池，則雷軍的持股比例為28%。通過雙重股權(quán)架構(gòu)，雷軍的表決權(quán)比例超過50%，為小米集團(tuán)控股股東。

據(jù)招股文件顯示，小米計劃將30%IPO募集資金用于研發(fā)及開發(fā)智能手機(jī)、電視、筆記本電腦、人工智能音響等核心產(chǎn)品;30%用于擴(kuò)大投資及強(qiáng)化生活消費(fèi)品與移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈;30%用于全球擴(kuò)展;10%用作一般營運(yùn)用途。

截至2017年12月31日，小米集團(tuán)有凈負(fù)債人民幣1,272億元及累積虧損人民幣1,290億元，主要是由于我們就可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股產(chǎn)生大額公允價值虧損。可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股于合并資產(chǎn)負(fù)債表指定為負(fù)債，而公允價值增加于合并損益表確認(rèn)為公允價值虧損。